Петьо си върви по пътя за село и какво да види... От една скала падат хора като трупове. Качил се да види той какво точно става и...
Морфей: "Този не е избраният, този не е избраният, този не е избраният, този не е избраният, този не е избраният..."
Над бездната в Мория Балрогът и Гандалф се гледат адски злобно... Гледат си се те и по едно време Гандалф вади нещо, от незнайно къде... Балрогът гледа - лула, Гандалф почва да я тъпче с пушилист и пак започва да гледа Балрога... По едно време Гандалф казва нагло: Да имаш случайно огънче?